Klantgeschiedenis bij iedere werkbon
Wanneer een klant terugkomt, zie je eerdere bonnen en de objecten waaraan je hebt gewerkt. Je hoeft het verhaal niet opnieuw bij elkaar te zoeken.
Bestaande gegevens blijven behouden
Het werkpaneel toont dossiers op basis van je bestaande bonnen. Een exact e-mailadres vormt de eerste koppeling; zonder e-mail wordt een bruikbaar telefoonnummer gebruikt. Een naam alleen voegt nooit klanten samen. De oorspronkelijke gegevens op iedere bon blijven staan.
Een dossier voor vervolgwerk
Zoek op naam, e-mail of telefoon. Bekijk eerdere bonnen en gekoppelde objecten. Bewerk contactgegevens, een adres of een interne notitie. Een collega met alleen leesrechten kan dossiers bekijken en verandert niets.
Zelf bepalen welke dossiers bij elkaar horen
Dubbele dossiers kun je bewust samenvoegen nadat je hebt gecontroleerd dat het dezelfde klant is. De gekoppelde bonnen en interne notities gaan mee. Gedeelde of verkeerd ingevulde contactgegevens vragen altijd om controle door je bedrijf.
Wat valt er buiten deze functie?
Een klantdossier is voor intern gebruik. Het is nog geen online klantportaal, marketinglijst of complete CRM met verkoopkansen. De e-mail- en telefooncontactacties openen de bestaande mail- of berichtenapp.
Inbegrepen in het werkpaneel: €69 per maand excl. btw, na 30 dagen gratis proberen. Maandelijks opzegbaar. Aanvullende inrichting bespreken we vooraf.
Door Laurens Bos · productuitleg bijgewerkt op 6 oktober 2026